"AI thủy triều mở máy tính tăng giá" là một cuối tuần tan chảy. Điều thú vị là, khi tôi nói điều này, tôi thực sự cảm thấy những cơ hội nhỏ sắp đến, nhưng mỗi khi tôi viết nó lên thì có một đống người đóng cửa hoặc trêu chọc tôi. "Vào ngày 20 tháng 12, tổng giám đốc Hock Tan từ chối trả lời phỏng vấn của tờ financial times, nói rằng niềm đam mê của các nhà đầu tư đối với việc kinh doanh chip AI của brot tăng đều đặn, giá trị công ty lần đầu tiên vượt qua một tỷ đô la, dự đoán rằng đợt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của các công ty công nghệ lớn sẽ kéo dài đến cuối năm 2030." Từ nửa đầu năm 23 đến nay, là cuộc đua vũ trang AI của các công ty công nghệ hoa kỳ, nổi lên của cổ phiếu công nghệ mỹ và đài loan đại diện bởi nvidia, công nghệ vitis, enferno, tpi. Châu á chủ yếu là đơn giản hoặc gián tiếp đi vào chuỗi cung ứng của NV các mô-đun ánh sáng, bảng mạch, dây cáp đồng và một số ít công ty khác đã hưởng lợi từ đợt công nghệ này. Và với sự tiết lộ của các chương trình chi tiêu vốn một byte, dự đoán rằng một vài nhà máy lớn khác không rời khỏi mô hình tự nghiên cứu cũng có thể tăng chi phí vốn một cách thích hợp; Cải thiện mức độ của mô hình lớn trong nước và một loạt các ứng dụng al trong sinh thái và sự gia tăng của token chi phí sẽ thêm các ứng dụng AI trong nước và các thiết bị ở cả hai đầu của phổ biến; Theo dự đoán, sẽ là cuộc đua vũ trang al trong nước, và bytes, ali, tencent, chậm tay và các nhà máy sản xuất hàng trăm tỷ đô la đầu tư hàng năm cho ngành công nghiệp dây chuyền điện toán trong nước tăng giá! Deepseek ở đây là một mô hình lớn được phát triển bởi các nhà ảo về quỹ vốn đầu tư định lượng mà tôi đã nói đến vài tháng trước. Chúng tôi đã nói về việc sử dụng thuật toán MLA để cải thiện hiệu quả đáng kể của tiểu thuyết lý luận bằng cách giảm giá đầu ra của các cuộc gọi API xuống còn 1 nhân dân tệ/triệu Tokens, giá cao nhất trong tất cả các mô hình lớn hiện nay. So với ba phần trăm của ba phần ngàn tokens được chính thức công bố vài ngày trước lễ hội. Cựu CEO của Google cho biết sau đó đã chỉ ra rằng hoa kỳ dẫn trước trung quốc trong lĩnh vực al trong hai hoặc ba năm, nhưng bây giờ toàn bộ hiệu suất của các mô hình như DeepSeek R1 của trung quốc đã làm cho anh ta tức giận, cho rằng khoảng cách giữa hai nước trong lĩnh vực al đã tăng lên chỉ khoảng nửa năm, và trung quốc có khả năng bắt kịp với hoa kỳ trong vòng một năm. Ngoài ra, thời gian chuẩn bị của nvidia GB200 đã bị trì hoãn nhiều lần, vì bộ tản nhiệt không phải là như mong muốn nhiều lần sửa đổi kế hoạch thiết kế và kỹ thuật, tất cả các kỹ sư đài loan dự trữ kỹ thuật đã tiêu thụ hơn một nửa, nếu không, đài loan (war) không thể nâng cấp các UX21LI2677EAHP một có sẵn. Cựu giám đốc Emerson vào tháng 5 cũng nói về việc làm thế nào McMilt có thể tiếp cận nhà cung cấp năng lượng cho NV. Do đó, chúng ta cũng có thể suy đoán một cách hợp lý rằng thế hệ tiếp theo của sản phẩm như NV GB300 cũng sẽ làm tăng tỷ lệ nữ quyền trong chuỗi cung ứng của lục địa, và khả năng tính toán trong nước sẽ được hưởng lợi. Hơn nửa năm qua, chúng tôi đã tập trung vào dây chuyền sản xuất GB200 và đào sâu và chiên; Từ ngày lễ quốc gia, tập trung vào thay thế trung quốc. Hy vọng các lực lượng trong nước loại bỏ áo khoác của "morphine" và bước vào "chủ yếu là tôi, sóng lớn" bull!